Рейтинг брокеров и статистика по рынку

1,8 млн.

активных клиентов

> 87 000 инструментов

для инвестирования предоставляют брокеры

8,2 млн.

клиентов

414 трл. рублей

оборот на рынке за 2020 г.

Сейчас на нашем рынке есть порядка 50 крупных компаний, которые предоставляют брокерские услуги. Все их можно признать надежными организациями с точки зрения брокерского обслуживания. Ведь по своей сути брокер является всего лишь посредником между сторонами сделки на бирже. Брокер не имеет никаких прав относительно клиентских счетов и самостоятельно не может распоряжаться вашими средствами. 

У каждого брокера обязательно должна быть брокерская лицензия. Проверить наличие таковой вы сможете на сайте Центробанка, где вы сможете скачать список действующих брокеров.

Дальнейший выбор брокера сводится к таким аспектам, как удобство торговли, количество площадок, комиссии, количество технических сбоев, уровень технической поддержки, простота в решении ежедневных задач, удобство использования терминала, предоставляемая аналитика.

За 15 лет работы на финансовых рынках мы пользовались услугами различных брокеров и включили в список только проверенные организации. Вы можете смело пользоваться услугами любого брокера, который попал в наш список.

ооо ИК "фридом финанс"

Брокер подойдет тем, кто хочет активно участвовать в первичных размещениях и торговать с крупным капиталом на рынках США.

Год основания: 2008

Количество клиентов: 32 760 (активных 2 430)

Комиссии: 0,12% от сделки

Маржинальная торговля: 14% годовых

Минимальный капитал: от $2000

Торговый терминал: TraderNet подходит для позиционной торговли, совершенно не годится для внутридневной торговли или теханализа. Мобильная версия есть, нареканий нет, работать в ней удобно.

Особенности:

  • брокер, специализируется в основном на торговле на рынках США и участиях в IPO
  • онлайн заполнение формы W-8BEN для льготной ставки налогов акций США
  • работа преимущественно с клиентами с капиталом более $100 000
  • в дни IPO очень часто наблюдается зависание систем
  • техническая поддержка слабая, все сводится к компетентности вашего менеджера

АО "Финам"

Брокер подайдет тем, кто хочет заниматься профессионально срочными рынками, торговлей внутри дня.

Год основания: 1994

Количество клиентов: 220 347 (активных 23 459)

Комиссии: 0,05% от сделки

Маржинальная торговля: 6,25%

Минимальный капитал: от 30 000 рублей

Торговый терминал: QUIK, Tradernet, для мобильных версий есть всой терминал Finam Mobile.

Особенности:

  • лучшие тарифы для Прямого доступа (DMA) на Срочный рынок Мосбиржи для HFT и алготрейдинга
  • лучший на рынке Сервис автоследования "Common"
  • возможна покупка иностранных акций на ИИС
  • высокие риски услуг доверительного управления
  • сложная линейка тарифов

Группа Банка "ФК Открытие"

Брокер принадлежит ЦБ, имеет лучший на рынке алгоритм вывода и перевода активов, пожалуй лучшая поддержка клиентов, подойдет тем, кто постоянно осуществляет выводы и переводы крупных сумм.

Год основания: 1995

Количество клиентов: 300 000 (активных 37 387)

Комиссии: от 0.057% и меньше от оборота, от 0.05% и меньше от сделки, но не менее 0,02$ за поручение

Маржинальная торговля: 16% лонги, 13% шорты

Минимальный капитал: от 50 000 рублей

Особенности:

  • быстрый и надёжный выход на международные рынки по субброкераской схеме
  • интеренет-трейдинг на американских биржах (NYSE, Nasdaq). Маржинальный кредит от 6,5%
  • отличные сервисы для торговли на Срочном рынке Мосбиржи
  • может менять тарифы, уведомив клиентов через сайт
  • нельзя выводить дивиденды и купоны с ИИС

финансовая группа "БКС"

Лучший для состоятельных клиентов, имеет самый высокий показатель по средней величине размера счёта.

Год основания: 1995

Количество клиентов: 580 000 (активных 62 409)

Комиссии: 0,035% и ниже если размер активов > 1 млн. руб, иначе 0,3% если < 1 млн. руб.

Маржинальная торговля: 16% лонги, 14% шорты

Минимальный капитал: от 100 000 рублей

Торговый терминал: QUIK устанавливаемое приложение, мобильное приложение "Мой Брокер"

Особенности:

  • самое стабильное предоставление услуг, без сбоев и лагов
  • много информационных ресурсов, форумов, статей
  • минимальная выгодная сумма на счету для оптимальных комиссий > 100 тыс. руб.
  • структурные продукты компании нацелены на обогощение компании, не клиента
  • очень рискованное доверительное управление

управляющая компания "альфа-капитал"

Брокер, который может быть интересен для клиентов Альфа-Банка, так как им предоставляется премиальное обслуживание, однако все опять же упирается в капитал

Год основания: 1996

Количество клиентов: 159 000 (активных 36 280)

Комиссии: от 0.04% от оборота за день или 0,02% от суммы сделки

Маржинальная торговля: 18,8% годовых

Минимальный капитал: нет органичений

Торговый терминал: QUIK, собственный терминал Альфа-Директ (множество нареканий)

Особенности:

  • моментальный ввод и вывод средств для клиентов Альфа-Банка
  • качественная аналитика от экспертов Альфа-Банка
  • нет минимальной суммы капитала, но это компенсируется невыгодными тарифами
  • нет возможности открытия ИИС, торговля иностранными ЦБ только через биржу СПб
  • много противоречивых отзывов клиентов о работе с брокером

втб капитал

Назвать полноценным брокером сложно, скорее довесок к банковской деятельности. Отличается нестабильной работой и неквалифицированным персоналом

Год основания: 2000

Количество клиентов: 1 091 000 (активных 54 457)

Комиссии: 0.041% от оборота за день до 1 млн. руб., 0,0295% от 1 млн. до 5 млн. руб. в день, 0,02596% от 5 млн. до 10 млн руб. в день

Минимальный капитал: нет органичений, но оптимальные тарифы от 1 млн. рублей

Торговый терминал: QUIK, собственный терминал Альфа-Директ (множество нареканий)

Особенности:

  • комиссии становятся приемлимыми при дневных оборотах от 1 млн. рублей
  • вывод дивидендов и купонов с ИИС на карту
  • нет выхода на рынки США
  • постоянные сбои в работе торговых приложений
  • риск санкций стран запада против головного банка
  • очень слабая техническая поддержка, незаинтересованность в благополучии своих клиентов

тинькофф инвестиции

Подоходит для новичков и начинающих инвесторов, одно из самых лучших мобильных приложений, но при этом самые сысокии комиссии из всех брокеров.

Год основания: 2017

Количество клиентов:  3 284 000

Комиссии: 0,05% от оборота до 200 000 руб. в день, 0,025% если более 200 000 руб. в день

Маржинальная торговля: 45 рублей в день за лонг и шорт с 1 контракта

Минимальный капитал: нет органичений

Торговый терминал: свой терминал Тинькофф Инвестиции

Особенности:

  • максимально просто открыть счет клиенту (причем дистанционно) и сразу же можно начать торговать
  • много информации о торговле уже внутри мобильного приложения, однако она вся довольно поверхностная
  • совершенно не подходит для профессиональный трейдеров, сложных приказов
  • работать на срочном рынке в данном приложении практически невозможно
  • поддежка некомпетентна
  • нет дотсупа к рынку США, только через СПб

Управление активами "сбербанк"

Брокер главного банка РФ. 3 место по количеству клиентов за счёт массовой покупки “народных облигаций” через отделения Сбербанка. Большой, надежный, но не поворотливый с ограниченным набором инвестиционных инструментов и торговых сервисов. 

Год основания: 1996

Количество клиентов: 3 078 000

Комиссии: 0,06% при объёме сделки до 1млн. руб., 0,035% при сделки от 1 до 50 млн.

Маржинальная торговля: 17% лонги, 15% шорты

Минимальный капитал: нет органичений

Торговый терминал: QUIK, бесплатно

Особенности:

  • надежность, Сбербанк упадёт в России последним
  • выход только на Мосбиржу, других инструментов нет
  • комиссии для активов среднего клиента существенно выше чем у других брокеров, за исключением Срочного рынка
  • можно сказать, что поддержки нет
  • высокие ставки маржинальных услуг

ООО "Атон"

Мы не делаем полноценный обзор по данному брокеру, так как существет очень много жалоб клиентов по поводу проблем с выводом денег. В связи с этим, мы просто не рекомендуем этого брокера.

Год основания: 1995

Количество клиентов: 191 000 (активных 8 680)

Конкурентное преимущество: К плюсам АТОНа однозначно можно отнести то, что это одна из самых «старых» и надежных компаний на российском рынке, а так же наличие «премиальных» тарифов. Негативные отзывы клиентов касаются низкого уровня технической и информационной поддержки, то есть брокер практически не предоставляет аналитики. Очень запутанные тарифы, которые вычисляются по какой-то внутрикорпоративной формуле, проблемы с выводом денежных средств.

группа компаний регион

Брокер преимущественно занимается крупными институциональными фондами, размещает облигации. Физические лица могут тоже торговать, но все же специализиется на крупных капиталах.

Год основания: 1995

Количество клиентов: 9 351 (активных 454)

Конкурентное преимущество: предоставляет дистанционные брокерские услуги клиентам-физическим лицам. 
Компания разработала платформу «Эволюция», которая предоставляет клиентам возможность для инвестирования в облигации.

На графике изображена кривая изменения количства активных клиентов по всем брокерам с 2017 года по настоящее время. Показатель количества активных клиентов находится на очень низких значениях по сравнению с развитыми странами. На данный момент всего зарегистр��рованных уникальных клиентов на российском рынке - окол 8 миллиона человек, в то время как активных около 1,8 млн., что составляет примерно 22% от общего числа клиентов. В сравнении в США этот показатель около 37%.

Особенно сильно увеличение брокерских счетов наблюдается с начала 2020 года. Это обусловлено тем, что новые стимулы со стороны властей почти всех стран при��ели к бурному росту стоимости акций, что в свое время привело к желанию все б��льшего количества людей войти на рынки. Вдобавок попул��ризация IPO тоже внесла свою лепту. Однако стоит заметить, что около 70% отктых новых счетов не превышают 1 млн. рублей, а около 30% счетов остаются нулевыми.

На данном графике изображена динамика изменения количетсва активных клиентов по наиболее крупным брокерам. Активные клиенты - это клиенты, которые совершают более 10 операций в месяц. Стоит отменить, что в последние годы наметилась тенденция у крупных банков к расширению своей деятельности. Так у банков ВТБ и Сбербанк появилось направление брокерских услуг. Учитывая то, что с��м банк имеет большую клиентуру, это повлияло на резкое увеличение клиентов, которые стали использовать свой банк в том числе и как брокера.

Количество активных клиентов не дает представление об активности брокера. У брокера может быть большое количество клиентов, даже активных, но при этом они могут не создавать никакого оборота на рынке ценных бумаг. Именно поэтому целесообразно провести анализ по обороту, которые создают брокерские компании на рынке.

На диаграмме изображен годовой оборот в млрд. рублей, который создают крупнейшие брокеры. Как можно заметить, что наибольшее количество клиентов на данный момен у Тинькофф, однако оборот, который они создают значительно меньше например Сбербанка и БКС. Именно БКС имеет сторейшую клиентскую базу, с большими капиталами, что и позволяет создавать большие обороты.